资产管理 股权投资 东方智库 财富管理 东企保险 东企商学院

1.私人财富定制

作为专业的理财解决方案提供商,我们协助客户创造及守护财富。服务对象包括高净值个人、其家族及基金会。业务特点包括:根据各个客户的特定风险承受能力,制定及实施长期资产配置计划;提供创新的投资理念及机会;制定个性化的投资策略;提供全方位的财富管理服务。

 

2.全球资产配置

我们将根据合作伙伴以及自身的专业能力,遴选出符合配置需求的资产库和投资产品组合,并据此开发出各种投资产品、基金与资管计划等,进而为各种类型的客户提供全球化的资产配置。如全球主要国家的房产组合、固定收益全球组合等。

 

3.保险规划

作为专业的财富管理专家,我们从客户的实际需求出发,根据客户的保障需求以及自身承受能力,为其定制不同层次的财产保险与人寿保险规划组合,最大程度地为客户规避个人、家庭经济风险,为其提供全球的财产与健康安全保障。

 

4.财富传承与遗嘱执行管理

我们拥有多年的家族财富规划研究和实践,为高端客户的财富传承安全提供最有利的保障,包括财产调查、财产分配,财产继承规划和养老规划保障等。并接受委托作为遗嘱管理人执行遗嘱确定的资产配置与投资组合。

 

5.家族继承人培养与子女人生规划

我们为每一位高端客户量身定制其家族继承人培养计划,为子女投资意识和投资能力培养定制个性化、差异化的金融方案,如二代培养计划、移民规划、海外就业与教育计划等。

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